ຫລັງຈາກເຫດການໂຈນທະເລຂອງ Tuatha de Danaan, ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Jindai ໃນກຸງໂຕກຽວ, ຫລືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບກັບ Sousuke ປົກປ້ອງ Kaname. ຫລັງຈາກໄດ້ຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ທໍລະຍົດ Mithril ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການໂຈນທະເລ, Kurz ແລະ Mao ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຜີຍແຜ່ຄວາມລັບສູງສຸດເພື່ອຈັບຕົວແລະ ນຳ ຕົວຄົນຮ້າຍຄືນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊີວິດຂອງ Sousuke ແລະ Kaname ກຳ ລັງຈະປ່ຽນແປງເມື່ອພົບກັບ Leonard Testarossa, ສະມາຊິກລະດັບສູງຂອງກຸ່ມລຶກລັບຊື່ Amalgam. ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຂອງພວກເຂົາ, Leonard ເຕືອນນາງວ່າລາວຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມເພື່ອຮັບເອົານາງເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າສົງຄາມຢູ່ຕາມຖະ ໜົນ ໃນໂຕກຽວ.
